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B站宣布发行1147万股ADS:每股18美元

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发表于 2019-4-4 13:09:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

  B站今日宣布,将以每股18美元的价格发行1147.3813万股美国存托股(ADS)。美银美林、花旗、瑞士信贷、摩根大通和摩根士丹利是B站这轮融资的联合账簿管理人。
  B站今日还确定了2026年到期的4.3亿美元的可转换高级债券的价格。同样,B站还授予债券的最初购买方额外购买价值7000万美元的债权。
  哔哩哔哩4月1日发布的公告称,哔哩哔哩将发售3亿美元的可转换债券和1710万股股票,其中1055万股为一级股票,来自现有股东。Bilibili的可转换债券的票面利率区间在1.375%至1.875%之间,而转换溢价(买家可以将债券转换为公司股票的价格)将在32.5%至37.5%之间。
  从去年三月B站纳斯达克公开募股筹集了4.83亿美元后,其股价已上涨84%,B站计划将这轮融资募集的资金用于丰富内容、研发、可能的战略收购和投资等事宜。有媒体表示,此举标志着哔哩哔哩重返资本市场进行融资,而在此前,也有数家中概股已经通过可转换债券和增发新股募集到了更多资金。
(文章来源:投中网)



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